MicroStrategy prévoit d'émettre 700 millions de dollars d'obligations pour l'achat de Bitcoin (BTC)

MicroStrategy prévoit d'émettre 700 millions de dollars d'obligations pour l'achat de Bitcoin (BTC)

MicroStrategy a annoncé lundi une nouvelle émission d’obligations de 700 millions de dollars, dont une partie servira à acquérir des bitcoins supplémentaires. Cette opération fait suite à deux autres émissions réalisées plus tôt cette année, également destinées à investir dans le Bitcoin (BTC). Avec cette nouvelle levée de fonds, l’entreprise vise à renforcer son portefeuille de bitcoins, qui compte actuellement 244 800 unités.

Les fonds levés seront d’abord utilisés pour rembourser une dette existante de 500 millions de dollars, portant sur des billets garantis de premier rang à 6,125 % arrivant à échéance en 2028. Le solde sera ensuite alloué à l’achat de BTC et à des besoins généraux de l’entreprise. Cette démarche permettra de libérer plus de 69 000 BTC actuellement utilisés en garantie pour la dette en cours.

Ces nouvelles obligations seront proposées aux investisseurs institutionnels et pourront être converties en actions de classe A. De plus, une option supplémentaire permettra aux souscripteurs d’acquérir 105 millions de dollars d’obligations supplémentaires après l’offre initiale. Ces obligations arriveront à échéance en septembre 2028 et pourront être rachetées à partir de décembre 2027. Les intérêts seront payés semestriellement, les 15 mars et 15 septembre de chaque année.